B2B - B2B - Intermediaries & Global Custody
 

B2B : Intermediaries & Global Custody

Diese Dimension behandelt das Geschäft mit Intermediaries und dem Anbieten von Global Custody-Dienstleistungen.

Hinweis: Unter dem Begriff Intermediaries sind externe unabhängige Vermögensverwalter External Asset Managers (EAM) und Finanzberater External Financial Advisers (EFA) zu verstehen. Global Custody wird durch Pensionskassen repräsentiert. 

Während die Einstiegsseiten zweisprachig in Deutsch und Englisch verfügbar sind, sind die Seitenvorlagen und Daten (bspw. Abteilungsbezeichnungen und Rollen) vorläufig in Englisch gehalten. Die Sprachumschaltung erfolgt über das Ländersymbol im oberen Seitenbereich.

Perspektiven

Management

Dimension B2E

Intermediaries & Global Custody

Diese Linien-Organisation ist direkt dem Executive Board (Geschäftsleitung) unterstellt.

Seite dieser obersten B2B-Ebene als Abteilung in der B2E-Dimension besuchen

Zurich 1

Ist eine Subregion der regionalen Einheit "German-speaking CH & Global Custody".

Organisationsseite öffnen

Dimension B2B

German-speaking CH & Global Custody

B2B-Übersichtsseite besuchen

RM

RM = Relationship-Manager, Kundenbetreuer

Dimension B2B

Zwei Relationship-Manager sind der Subregion "Zurich 1" zugeordnet.

Die Dienste beider werden durch eine jeweils persönliche Service Organisation (kategorisiert mit RM Service) repräsentiert. Diese beinhaltet nebst dem verantwortlichen RM, auch dessen Stellvertregung, sowie die B2B-Partner (bzw. auch deren Kunden):

Service-Organisation von Peter Zuerrer 

Besuchen Sie Peter Zuerrer's Service-Organisation. Die Intermediaries-Organisationen, welcher er betreut, werden als Unterorganisationen geführt.

Service-Seite besuchen

Ingrid Imhof's Service-Organisation

Imhof ist Zuerrer's Stellvertretung.

Imhof's Service-Seite öffnen. Stellvertretung und Partner mit Kontaktpersonen erkennen.

Kunde

Dimension B2B

Informative Partner-Seiten

Partner-Organisationen verfügen über eine eigene Profilseite. Auf jener Seite (bzw. Seiten, je nach Setup der Site-Struktur) bezieht der Betreuer Kenntnisse über Kontaktpersonen, bezieht aktuelle Reports und nutzt auch Tools, wie bspw. einen Terminkalender. 

Hinweis: In einem operativen System verfügen die Partner auch über eine geschützte private Seite, welche durch ein klassisches Extranet-Login erreicht werden kann. Natürlich spielen dabei auch Berechtigungen via Rolle mit. Auch dies würde den Rahmen dieses Demosystems sprengen und wurde nicht realisiert. 

 

External Asset Manager (Vermögensverwalter)

Partner : Solid Return AG

Partnerseite öffnen

Solid Return AG's Client: Fred Fitzpatrick

Profilseite eines Endkunden des Partners öffnen

External Financial Advisor (Finanzberater)

Partner : Swiss Advisory Center 

Seite eines Finanzberaters öffnen

Screenshots

B2B

Zuletzt aktualisiert 21.02.19
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Dimensionen

Was ist unter Dimensionen zu verstehen?

  • B2E : Interne Organisation (Unternehmensstruktur) mit Projekten, Intranet
  • B2C: Privatkunden, Internet
  • B2B: Partner-Netzwerk (Intermediaries, Global Custody Dienstleistungen), Extranet 

Kategorien in dieser Dimension

Organisationseinheiten (Abteilungen) sind wie folgt klassifiziert:

  • Region
  • RM Service (persönliche Abteilung des Kundenberaters RM)
  • Intermediary (externe Vermögensverwalter und Finanzberater)
  • Global Custody (Kontoführungsdienstleistungen für Kunden der Partner)
  • External Asset Manager (Vermögensverwalter EAM, extern)
  • External Financial Advisor (Finanzberater EFA, extern)